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    Gelassen durch Krisen - mit geschlossenen Fonds
    Traditionelle Anlageformen, also festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, sind fester Bestandteil eines Portfolios. Allerdings kann ihr prinzipieller Vorteil der Fungibilität und ihre ständige Bewertung auch Nachteile mit sich bringen: durch die weitgehende Gleichschaltung ist das Portfolio anfällig für Marktschwankungen.

    Dies zeigt sich besonders in der zunehmenden Krisenanfälligkeit dieser Anlagen. Daher ist es wichtig, einem Portfolio alternative Anlageformen beizumischen. Denn diese weisen von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren weitgehend unabhängige Entwicklungszyklen auf. Und geschlossene Fonds erweisen sich in der Rückschau als besonders krisenresistent und zuverlässig.

    Jahresrendite* von alternativen Anlageklasssen in Krisenzeiten
    KriseGeschlossene Fonds
    Börsencrash (1987)5,10 %
    Golfkrieg (1990)5,70 %
    Asienkrise (1997)6,02 %
    Russland Krise und Kollaps des LTCM Hedgefonds (1998)5,97 %
    11. September (2001)6,20 %
    Iran-Krieg (2003)6,80 %
    * Durchschnittlicher, jährlicher Wertzuwachs inklusive Tilgungsleistungen, ohne Steuereffekt
    Quelle: Kobler, A. "Auswirkungen von Krisen auf Finanzmärkte", Infinanz Research, Dr. Franz-Joseph Busse, München 2008

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