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| Wie erhöhe ich gleichzeitig Rendite und Sicherheit? |
| Wie komme ich gut durch verschiedene Wertentwicklungszyklen? Die unterschiedlichen Anlageformen eines Portfolios sollten sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln. Wissenschaftlich wird die wechselseitige Abhängigkeit einzelner Entwicklungszyklen als Korrelation bezeichnet. Geschlossene Fonds korrelieren gering mit festverzinslichen Wertpapieren oder Aktien. Wertpapiere und Schiffsbeteiligungen weisen ebenfalls weitgehend unabhängige Wertentwicklungen auf. Gleiches gilt auch für Private Equity und Immobilien. Die Kombination mehrerer Anlageklassen führt letztlich zu einer Verteilung des Anlagekapitals auf unterschiedliche "Wertentwicklungszyklen", die sich - eine optimierte Kombination vorausgesetzt - gegeneinander ausgleichen. Das Portfolio kann so eine stabile Gesamtrendite mit geringer Schwankungsintensität aufweisen. Portfoliooptimierung mit geschlossenen Fonds Die Beimischung von geschlossenen Fonds hat dabei äußerst positive Auswirkungen auf die Performance des Gesamtportfolios. Die Beimischung führt gleichzeitig zu einer nachhaltigen Anhebung des Renditeniveaus und zu einer spürbaren Erhöhung der Sicherheit. |
Optimieren Sie Ihr Portfolio mit geschlossenen Fonds |
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| Erläuterungen zur Darstellung Die oben dargestellte Grafik gibt das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie wieder, die die Rendite- und Risikostruktur von Anlegerportfolios bei unterschiedlicher Beimischung von geschlossenen Fonds untersucht. Grundlage sind Werte eines fünfzehnjährigen Betrachtungszeitraumes von 1991 bis 2006. Es zeigt sich, dass die durchschnittlichen Renditen von 5,9 % auf 7,0 % steigen, wenn einem reinen Aktien/ Renten-Portfolio beispielsweise 50 % geschlossene Fonds beigemischt werden. Dies entspräche einer Erhöhung der Rendige um mehr als 18 %. Gleichzeitig sinkt das Risiko für das Gesamtportfolio. Bei einer Beimischung von 50 % geschlossenen Fonds würde die Schwankungsbreite des Gesamtportfolio um deutlich mehr als ein Viertel sinken. |
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